Relier les champs du PDF aux questions du client

Indiquez une fois, pour chaque champ du PDF, quelle réponse du client ou quelle information l’alimente.

À quoi ça sert

Ne plus retaper les mêmes réponses dans chaque formulaire officiel.

Un modèle PDF ajouté et un formulaire Formix qui sert de source de réponses.

« Remplir un PDF » → cliquez sur le modèle dans « Ma bibliothèque de formulaires ».
Dans « Formulaire du client (source des réponses) », choisissez votre formulaire Formix, puis cliquez sur « Enregistrer les liens » : les questions sont alors proposées.
Dans le tableau « Champ du PDF » / « Rempli avec », choisissez pour chaque champ : une information (Nom du client (de sa réponse), Courriel du client, Date du jour (AAAA-MM-JJ), Nom du cabinet ou de l’entreprise, Nom du professionnel), ou une question du groupe « Réponses du client », ou « — Laisser vide — ».
Formix présélectionne la question la plus proche du nom du champ (ressemblance d’au moins 70 %, sans tenir compte des accents ni des majuscules) : vérifiez chaque proposition.
Cliquez sur « Enregistrer les liens » : le message « Enregistré. » s’affiche.

La bibliothèque indique « n champ(s) relié(s) » pour ce modèle. Le bloc « Remplir pour un client » apparaît.

Une proposition automatique n’est enregistrée que si vous cliquez sur « Enregistrer les liens ».
Le lien se fait sur le texte de la question : si vous recréez le formulaire avec une question renommée, relisez les liens.
Case à cocher : toute réponse non vide, sauf « Non » (ou 0, off, false, faux), coche la case ; « Non » ou une réponse vide la décoche.
Les choix multiples sont joints par des virgules.
« Nom du client » et « Courriel du client » viennent des champs saisis lors de l’envoi ou de la page de remplissage ; « Nom du cabinet » et « Nom du professionnel » reprennent le nom de votre profil.

« Aucun champ remplissable détecté. »: Le PDF ne contient plus de champ utilisable : voir « Quels PDF peut-on remplir ? ».
Les listes de questions sont vides.: Choisissez d’abord le formulaire source puis « Enregistrer les liens ».
Un champ reste vide après le remplissage.: Le lien est vide, la question a été renommée, ou le client n’y a pas répondu.

Ces pages demandent d’être connecté.